مندرجات: ج.۱.تاریخ عصر حافظ یا تاریخ فارس و مضافات و ایلات مجاوره درقرن هشتم به انضمام حواشی و فهارس سه گانه بعلاوه مقدمه محمد قزوینی.- ج.۲.قسمت اول، تاریخ تصوف دراسلام و تطورات و تحولات مختلفه از صدر اسلام تا عصر حافظ بانضمام مقدمه و حواشی و فهارس سه گانه بعلاوه فرهنگ مصطلحات صوفیه.